רובו-יועצים 101 קורס

ניהול עושר מסורתית / העולם PFM היה מזועזע עם כניסתו של מה שנקרא "יועצים robo" בשנים האחרונות. "רובו-יועץ" הוא מונח כללי המשמש לתיאור סוג חדש של שירות ייעוץ השקעות המוצע באינטרנט, הוא אוטומטי מבוסס על אלגוריתמים. זה סוג חדש של עצה התחיל כמנחה לכבוש את החלל בין עצמית מכוונת (DIY) משקיעים היועץ הפיננסי האנושי המומלץ ייעוץ השקעות. יתר על כן, זה נחשב אידיאלי רכב ייעוץ עבור דיגיטלית Millennials מתמצא. בעוד כמה startups robo-advisor נכנסו לשוק PFM, רק כמה נשארים עומדים ויש להם במצטבר נמשך רק חלק קטן של הנכסים הכלכליים. אבל, אלה robo- יועצים יש השפעה גדולה יותר על התעשייה. הם אילצו חברות ייעוץ השקעות מסורתיות להתפתח ולספק אפשרויות ייעוץ אוטומטיות בעלות נמוכה. יתר על כן, robo, יועצים עצמם התפתחו כדי לשרת את השוק B2B, כמו גם בתחומים אחרים כמו ייעוץ תוכנית פרישה ייעוץ תוכנית החינוך. כל זה רק מראה כי ייעוץ אוטומטי הוא עדיין בשלבים המתהווה שלה הוא כאן כדי להישאר בצורה זו או אחרת.

בקורס זה נסקור נושאים שונים הקשורים לייעוץ השקעות אוטומטי, כולל:

• מה הם רובו-אדוויז'ורס?
• למה זה משנה?
• איך פלטפורמת ייעוץ אוטומטי ייעוץ עובד
• שחקני מפתח ורגולציה
• למה לצפות בשנים הקרובות
• ביצוע מקרה עסקי (בנייה לעומת רכישה)

בסוף הקורס, התלמידים יהיו הערכה טובה יותר עבור הנוף המתפתח אישי האוצר ניהול (PFM) הנוף ואת הפוטנציאל שלה. הם יבינו כיצד מוצרים אוטומטיים של ייעוץ השקעות פועלים בליבתם ומה שנדרש - אבני בניין ובעלי עניין - להציע מוצר יעיל של "רובו-יועץ". הם גם יהיו מודעים אפשרויות והזדמנויות להיות מעורבים במגזר זה.

קורס מבוא זה מיועד לכל מי שרוצה ללמוד על ייעוץ השקעות אוטומטי. זה אידיאלי עבור ניצני FinTech יזמים, יועצים פיננסיים הנוכחי / RIAs כמו גם אנשי מקצוע בתחום המסורתי מוצרים פיננסיים הפצה חברות (ברוקר דילרים, קסטודיאנים, בנקים, ביטוח, וניהול חברות הנכס).

המדריך שלך

Amilcar Chavarria הוא יזם טכנולוגיה פיננסית עם ניסיון הכנסה קבוע, מימון אישי, ניהול סיכונים, ומיקומים פרטיים.

הוא משמש כיום כמנכ"ל FinTech Portfolio, רשת צומחת במהירות של יזמי FinTech המספקת שירותי חדשנות למוסדות פיננסיים. בשנת 2015, הוא התחיל FundPaaS, פלטפורמת מימון כשירות שיכול להמיר כל אתר לתוך פורטל ההמון. לפני כן, היה אמילקר בצוות ההנהגה של סטארט-אפ מגובה סיכון אשר השיקה את התשלומים המובילים ואת מנוע הציות עבור פורטלים ההמון, שם הוא הגדיל את הצמיחה של הלקוח ב -300%. חברות הפורטפוליו שלו כוללות "ICO תואם כשרות", אשר היה הראשון לשווק את שילוב החוקים הפיננסיים האחרונים פיננסיים cryptocurrencies (למשל ERC20 אסימונים השירות).

בשנת 2016, החלה אמילקר את FinTech School המקוון הראשון של FinTech School הכולל לקוחות מובילים כגון Moody's Analytics, IBM ו- The Wharton School of Business. הם אירחו גם משלחות סיניות מאוניברסיטת צינגהואה ומעיריית נינגבו. בשנת 2012, אמילקר פתחה את אחד הרובו-יועצים הראשונים בארה"ב, והיא הוזמנה לדבר בסין במהלך השקת רובו-יועץ ראשון על-ידי בנק גואנגפה. בדצמבר 2016 הוצגה אמילקר על סיפור הכיסוי של מגזין CFA ובנקלס טיימס. Amilcar יש לקוחות יוקרתיים כגון Huatai ניירות ערך, איגוד הביטוח של סין Huaxi.

אמילקר מילאה מגוון תפקידים בכירים במימון חברות, ניהול מוצרים, פיתוח עסקי וניתוחי השקעות בבנקים להשקעות ומנהלי נכסים בעלי מוניטין, כמו גולדמן זאקס ובלאקרוק. הוא גם בוגר בית הספר למנהל עסקים של וורטון ותואר ראשון במדעים בהנדסה ביו-רפואית מאוניברסיטת טולנה.

תוכנית הלימודים

• רובו-יועצים 101
  • התחלה מודול 1: מה הם Robo-Advisors (17:35)
  • התחל מודול 2: מגמות מפתח Robos
  • התחל מודול 3: ספקים, מודלים עסקיים
  • התחל מודול 4: אתגרים
  • התחל סקר שביעות רצון לאחר הקורס

שאלות נפוצות

מתי מתחיל הקורס ומסיים?

הקורס מתחיל עכשיו ולא נגמר! זה קורס מקוון לחלוטין בקצב אישי - אתה מחליט מתי אתה מתחיל וכאשר אתה מסיים.

מה הם התנאים המוקדמים עבור הקורס?

אין תנאים מוקדמים לקחת את הקורס הזה! סטודנטים מכל הרקע מעודדים לקחת את הקורס.